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电子行业景气度触底投资机会或现‘华体会HTH’

发布时间:2022/05/22    浏览次数:
本文摘要:电子行业作为还包括手机、电脑、电视等终端电器产品的上游产业,必要受到电子产品消费的影响。

电子行业作为还包括手机、电脑、电视等终端电器产品的上游产业,必要受到电子产品消费的影响。  今年以来受到欧债危机的影响,电子产品市场需求持续下滑,电子行业景气度也持续走低。申银万国指出,电子行业景气度已转入周期底部,而从鼓吹周期投资考虑到,周期性投资机会将要显出。  三季度将是库存周期高点  全球电子市场需求持续下滑。

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9月全球半导体销售增长速度略好于8月,同比快速增长2.0%。10月北美、日本半导体设备BB值分别从0.80,0.76下降到0.75,0.75,行业投资之后下降,表明出有国际厂商看好行业市场需求,削减投资以备春燕。  10月台湾电子公司销售之后低迷。

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10月台湾电子产业总体营收同比快速增长3.13%,环比快速增长6.12%,额闻很弱旺季状况。明确而言,10月销售同比快速增长多达10%的有手机生产(17.3%)、光学镜片(19.4%)、NB与手机零组件(25.1%)、EMS(23.2%),下降多达10%的领域主要有DRAM生产(-42.6%)、显示器(-40.7%)、太阳能(-56.0%)、被动组件(-10.4%)、LED及光元件(-14.8%)、STN面板(-18.3%)。  分析国际电子企业三季报状况,整体半导体行业库存水平仍在增高。

明确来看IC代工,IC封测和品牌企业库存调整初见成效,EMS,IC设计、IDM类公司库存水平仍正处于下降状态。  从A股电子公司库存情况来看,三季度库存天数有所提升,库存调整仍在之后。申银万国指出从目前业内企业去库存意愿和实际下单情况来看,三季度将是库存水平的周期高点。  电子行业10月超额收益为-2.6%,2011年以来总计超额收益-12.9%。

10月电子板块涨幅1.6%和11年总计跌幅28.2%,在申万23个一级行业中10月比较收益排名第18。申银万国指出,主要原因是三季报透露,多数公司快速增长上升,非常部分环比微降,旺季不央沦为现实,上市公司盈利预测上调。


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